2일 금융업계에 따르면 KDB산업은행이 이날 오후 3시 KDB대우증권 등 금융자회사 매각을 위한 예비입찰을 마감한 결과 4곳이 예비입찰서를 제출한 것으로 알려졌다.
일찌감치 인수 의향을 밝히고 준비 작업을 진행해 온 KB금융지주와 미래에셋증권, 한국투자금융지주가 예상대로 예비입찰서를 제출했고, 대우증권 노조가 주축이 된 우리사주조합도 입찰에 응한 것으로 전해졌다.
이에 따라 KB금융, 미래에셋, 한국투자 등이 3파전을 이룰 것으로 보인다.
대우증권은 올해 상반기 기준 자본총계가 4조 3049억 원으로 4조 4954억 원의 NH투자증권에 이어 업계 2위의 증권사다. 따라서 인수의향을 밝힌 세 곳 중 어느 곳이든 대우증권을 손에 넣으면 단숨에 업계 1위로 뛰어오를 수 있다.
KB투자증권과 미래에셋, 한국투자증권의 자본금은 각각 5800억 원, 3조 7000억 원, 3조 3000억 원 규모다.
대우증권은 덩치만이 아니라 전국 103개의 영업점을 두고 있어 매력으로 작용한다.
이번에 매물로 나온 물량은 산업은행과 금융위원회가 보유한 대우증권 보통주 1억 4048만 1383주(지분율 43.00%)와 산은자산운용의 보통주 777만 8956주(지분율 100%)다.
산업은행은 대우증권과 산은자산운용을 패키지로 묶어 팔 계획이다. 매물로 나온 대우증권 지분은 2일 시가인 1만 950원 기준 1조 5382억 원에 달한다. 산은자산운용은 장부가로 634억 원이다.
여기에 경영권 프리미엄을 더하면 실제 매각가는 2조 원대를 넘어 형성될 것이라는 것이 업계의 예상이다.
한편 산업은행은 은행 내 전문가 7명으로 구성된 ‘금융자회사 매각추진위원회’를 통해 7~10일간 예비입찰서를 검토, 본입찰 적격자를 선정하게 된다.
본입찰 적격자로 선정된 곳은 3∼4주에 걸쳐 대우증권에 대한 예비실사를 진행하고, 이를 토대로 오는 12월초로 예상되는 본입찰에 참가하게 된다.
이에 따라 우선협상대상자가 선정되고 상세실사, 가격협상 등이 진행되고 나면 내년 상반기에 대우증권의 새 주인이 결정될 가능성이 크다.
민웅기 기자 minwg08@ilyo.co.kr
