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평화로운 마을에 사는 블루베리는 매혹적은 창녀와 사랑에 빠진다. 그러나 어느 날 밤 느닷없이 무법자윌리가 찾아온다. 두 사나이는 총부리를 겨우게 되고.. 여인을 차지하려는 윌리의 무자비한 횡포로, 여인은 블루베리가 보는 앞에서 비극적인 죽음을 맞이한다. 블루베리는 가까스로 목숨만을 부지한 채 인디언의 신령한 치료를 받고, 그들 방식의 삶을 받아들이며 지난 과거를 잊으려 애써본다. 하지만 평온한 시간도 잠시 죽은줄만 알았던 윌리가 블루베리 앞에 나타나면서 마을은 아수라장이 되고 그의 인생 또한 다시 흔들리기 시작한다. 윌리는 인디언의 비밀을 캐내 숨겨진 금괴와 영혼을 지배하기 위한 야심을 불태오는데... 5월 27일 개봉