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오후 9:55 KBS2 방송
염장은 이도형의 원한을 갚기 위해 장보고를 반드시 제거하기로 결심하고, 그의 수하 백경과 해적들은 청해로 침투하여 장보고에게 충성하겠다는 거짓 맹세를 한 후 조용히 호위무사들을 제거해 나간다. 이를 눈치챈 장보고는 도처에 남아있는 해적을 공격하고, 위기에 처한 백경은 도주하기에 이른다.
청해 앞바다에 도착한 염장은 인근 해안에 상륙하여 장보고를 공격하려 하지만, 이를 미리 알고 있기라도 하듯 장보고와 호위무사들은 불화살로 그들을 공격해 나간다. 염장과 살아남은 해적들은 도주하고, 정년은 염장의 뒤를 쫓으려 하지만, 장보고는 패퇴한 염장이 절치부심하여 다시 공격을 해오면 그들을 잡기로 하는데….