롯데 M&A계 ‘’진공청소기‘’ 부각

초강력자본으로 ‘한화 급매물’ 조준

롯데그룹은 재계에서 인수·합병(M＆A) 얘기가 흘러나올 때마다 단골손님으로 등장하는 기업집단이다. 가장 큰 이유는 롯데가 수조 원대의 막대한 현금을 보유하고 있는 것으로 알려져 있기 때문이다. 실제로 롯데는 지난해 두산그룹 주류부문 우선협상대상자로 선정된 것을 포함, M＆A 시장에 나온 몇몇 매물들을 손에 넣었다. 올해도 롯데의 영역 확장은 계속될 것으로 보인다. 특히 대우조선해양 인수 마무리를 위해 실탄 확보가 시급한 한화그룹 일부 계열사들의 강력한 인수 후보로 떠오르고 있다.

	▲ 위/한화 갤러리아 압구정점, 아래/여천NCC제1사업장

수적 경영’으로 정평이 난 롯데그룹은 지난해 의외의 행보를 보였다. 롯데쇼핑 롯데제과 호남석유화학 호텔롯데 등 계열사들이 외부로부터 총 1조 원가량의 돈을 차입한 것. 이를 두고 재계에서는 ‘제2롯데월드 건설과 M＆A를 대비한 실탄 확보 차원’이라는 해석을 내놓기도 했다. 이에 대해 롯데는 “순수한 운영자금일 뿐”이라며 확대해석을 경계했다. 하지만 기존에 보유하고 있는 현금만 3조 원이 넘는 것으로 알려진 터라 이러한 회사 측의 해명은 그다지 설득력을 얻지 못했다.

롯데가 현금을 차곡차곡 비축했던 것과는 대조적으로 지난해 하반기 대부분 기업들은 글로벌 금융위기와 M&A ‘승자의 저주’에 따른 자금난으로 어려움을 겪었다. 그것은 올해까지도 이어질 것이란 게 지배적인 전망이다. 특히 대우조선해양 우선협상대상자로 선정된 한화는 인수 포기설이 나올 정도로 자금 경색에 시달리고 있는 것으로 전해진다. ‘한화가 우량 계열사들을 매각할 것’이란 말이 끊이지 않고 있는 것도 이런 이유에서다.

한화의 유통 계열사인 한화갤러리아는 M＆A 시장에 나올 경우 팔릴 가능성이 높아 진작부터 매각설이 나돌았다. 대우조선해양 매각주체인 산업은행에서도 한화의 자금 조달 방안 중 하나였던 자산 매각이 지지부진하자 ‘한화갤러리아를 매각하라’고 요구하기도 했다. 여러 차례 매각을 부인하던 한화도 자금난이 쉽게 풀릴 기미가 보이지 않자 결국 한화갤러리아를 내놓기로 결정한 것으로 알려졌다.

벌써부터 몇몇 기업들이 한화갤러리아의 인수 후보로 거론되고 있는데 ‘큰손’ 롯데도 여기에 포함돼 있다. 이미 롯데는 지난 연말 한화와 접촉, 가격 등 구체적인 협상조건에 대해 의견을 나눴던 것으로 전해진다. 롯데의 한 관계자는 “한화갤러리아를 염두에 두고 지난 연말 한화 측과 만난 것은 맞지만 양측이 원하는 가격 차이가 너무 커 협상이 원활하지는 않았다”라고 밝혔다. 이 관계자에 따르면 한화는 2조 원가량을 원하고 있지만 롯데는 그 금액이 무리라고 판단하고 있다고 한다.