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제1화 자궁도난사건. 섹스를 유달리 밝히는 은진과 그의 남편 지훈. 자신 몰래 바람을 피우는 은진을 보다 못한 지훈은 이혼을 결심하기에 이르는데 바로 이때 나엘이라는 장기이식 전문의를 만나게 되고 부부는 전신 혈액교체 수술을 받는다.
제2화 친구야 사랑해. 규현과 수현은 절친한 친구사이지만 수현은 규현에게 이성의 감정을 느끼게 되어 규현이 만나는 여자들을 살해하게 된다. 결국 수현은 성전환 수술을 받게 된다.
제3화 나엘 검거작전. 조기두는 드디어 나엘 검거작전에 돌입한다. 사건의 실마리는 톱스타 이혜미의 안구이식수술에서 잡는데, 조기두는 이를 둘러싼 뒷거래를 캐기 시작한다. 조기두는 이혜미와 그녀의 매니저, 그리고 애인 사이에 나엘이라는 사람이 존재하는 것을 밝혀 내고 마침내 검거에 성공하는데….
감독 공자관, 출연 하소연 차린 수현 다래.