‘선택과 집중’ 통한 성장 체제 마련
이번 사업권 매각은 국내를 제외한 아태지역 전문의약품(이하 ETC)과 아태 전체지역 일반의약품(이하 OTC)을 각각 분할해 진행할 예정으로, 이 중 ETC 사업권 계약이 우선 체결됐다.
해당 사업권은 싱가포르 소재의 글로벌 헬스케어 전문 사모펀드인 CBC 그룹(이하 CBC)에 매각된다. 이번 사업권 인수를 위해 CBC 그룹은 'HP Bidco 2 Limited'라는 해외 특수목적회사(SPC)를 설립해 인수를 진행한다. 그 결과 ETC 사업권 양수도계약은 셀트리온APAC과 CBC그룹의 특수목적회사인 HP Bidco 2 Limited 간 체결한다.
이번에 매각되는 ETC 사업권 인수 당시 가치는 전체 인수 자산의 약 46%에 해당하는 약 1380억 원으로 책정된 바 있다. 셀트리온APAC은 계약에 따라 매각 절차를 올해 3월까지 마무리할 계획이다.
셀트리온그룹 관계자는 “해당 사업권에 대한 총 매각금액은 약 2099억원 규모로, 인수 이후 아태지역 매출 성장(3년 평균 지역 매출 성장률 13%), 생산 내재화를 통한 주요 제품들의 원가절감 실현 등 셀트리온그룹의 사업 시너지에 따른 사업가치 상승 결과를 반영하고 해당 제품들의 개량신약 개발 잠재성 등을 종합적으로 고려해 결정됐다”고 말했다.
이어 “이는 인수 후 3년간 아태지역의 판매 강화 및 사업 효율화를 통해 꾸준히 사업 가치를 높여온 결과로, 투자 대비 상당한 수익을 남기고 해당 사업권을 매각하게 돼 통합 셀트리온이 핵심 사업에 집중할 수 있는 발판을 마련하게 됐다”고 덧붙였다.
셀트리온그룹은 프라이머리 케어 사업권 중 핵심 자산인 당뇨병 치료제인 ‘네시나’, ‘액토스’와 고혈압치료제 ‘이달비’의 국내 사업권은 이번 매각대상에서 제외하고, 해당 사업을 계속 유지할 계획이다. 이를 통해 이들 제품의 국내 판매 수익과 해당 제품을 바탕으로 개발 중인 개량신약의 기대 효과도 기대할 수 있게 됐다.
또 아태지역 내 이달비와 네시나 독점 공급권도 확보해 추가로 안정적인 수익을 기대할 수 있을 전망이다. 그룹 내 케미컬의약품 생산기지 역할을 담당하는 셀트리온제약이 제품 공급을 담당할 계획으로, 진행 중인 2종 제품의 국내 생산을 빠르게 마무리하고 독점 공급을 시작할 예정이다.
매각 절차를 진행 중인 국내 포함 아태지역 전체 OTC 사업권에 대해서는 유력 후보사와 세부 조율을 위한 협상 마무리 단계에 있는 것으로 알려졌다.
셀트리온그룹 관계자는 “이번 사업권 매각은 선택과 집중이라는 경영 원칙과 투자이익 조기 회수에 따른 자금 유동성 확보 등 통합 셀트리온 출범을 기점으로 본격적인 성장을 앞둔 상황에서 내린 전략적 판단”이라며 “확보된 매각대금은 신규 제품 포트폴리오 강화 등 셀트리온그룹의 지속 가능한 성장 기반을 다지는데 투입될 것”이라고 설명했다.
박호민 기자 donkyi@ilyo.co.kr