이사회 결의에 앞서 오전에 열린 임시주주총회에서는 발행 가능한 주식의 총수(수권주식수)를 기존 6000만 주에서 3억 주로 변경하는 정관 변경안이 가결됐다.
유상증자를 위한 신주 발행 주식 수는 1억 5600만 주로, 예정발행가는 발행가 산정 기준에 할인율 15%를 적용해 7700원으로 책정됐다.
증자방식은 주주배정 후 실권주 일반공모로 진행된다. 구주주에게 배정되는 1주당 신주배정 주식수는 3.3751657주로 20%까지 초과청약이 가능하다. 구주주 청약은 내년 2월 11일과 12일 이틀간 진행될 예정이다.
이어 우리사주조합원에는 총 신주발행 주식수의 20%가 우선 배정되며, 우리사주조합 청약은 내년 2월 11일 진행된다.
일반공모 청약은 내년 2월 15~16일에 걸쳐 진행되며, 신주상장예정일은 내년 3월 2일이다.
이재용 부회장도 유상증자 과정에서 향후 기존 주주들의 미청약분이 발생할 경우, 일반 공모에 참여할 계획이다. 하지만 기존 주주들 피해를 최소화하기 위해 최대 3000억 원을 한도로 일반 공모에 청약한다.
이에 삼성엔지니어링 측은 “이재용 부회장은 기존 주주들의 미청약분에 대해 일반 투자자들과 동일한 조건으로 일반 공모에 참여할 계획”이라며 “투자 차익이나 지분 확보 목적이 아니다”라고 강조했다.
한편 이번에 책정된 예정발행가는 발행주식수 산정을 위한 임시 가격이다. 실제 확정발행가는 이달 말과 내년 2월 초에 각각 결정하는 1차 발행가와 2차 발행가 중 낮은 가격으로 최종 결정하게 된다.
민웅기 기자 minwg08@ilyo.co.kr