- 5년 만기, -0.78%금리…자사주 293만주 대상 45% 프리미엄
- 우수한 대외신인도와 미래 주가 대한 투자자들 긍정적 전망 반영
포스코는 11억 유로(한화 약 1조5000억원)규모의 그린본드 교환사채를 발행했다고 14일 밝혔다.
친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG경영 강화를 위해 추진됐다.
이번 그린본드 교환사채의 교환 대상은 포스코가 보유한 자사주 약 293만주이다.
포스코에 따르면 지난 13일 종가 34만1000원을 기준으로 1주당 가치를 49만4450원으로 책정됐다.
이는 1주당 약 45%의 높은 프리미엄으로, 향후 포스코 주가에 대한 투자자들의 긍정적인 전망이 반영 된 것으로 읽혀지며, 총 발행 금액도 11억 유로 규모로 지금까지 국내 기업이 자사주를 활용해 발행한 교환사채 중 최대 금액이다.
또한 포스코가 유로화로 발행한 그린본드 교환사채는 만기 5년, 제로쿠폰 본드로 만기 수익율이 -0.78%로서 실질적으로 마이너스 금리 발행이다.
포스코 관계자는 "우수한 대외신인도와 글로벌 우량 신용등급을 바탕으로 마이너스 금리로 외화 교환사채 발행에 성공해 글로벌 금리상승이 예상돼, 자금 시장에서 이자부담 없이 선제적인 자금조달로 금융비용 절감 효과를 볼 것"이라고 전망했다.
한편 포스코는 이번 그린본드 교환사채 발행으로 확보한 자금을 2차전지, 수소사업 등 친환경 신성장 동력 확보를 위한 투자에 주로 사용해, 기업시민 경영이념 기반의 ESG경영을 강화할 방침이다.
최창현 대구/경북 기자 cch@ilyodg.co.kr