IPO 절차도 진행 중…이달 중 IPO 주관 제안서 접수 예정
카카오뱅크는 17일 오후 이사회를 열고 2500억 원 규모의 제3자 배정 보통주 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 경기도 성남시 카카오뱅크 본사. 사진=박정훈 기자
발행 주식수는 1064만 주, 주당 가격은 2만 3500원이다. 주식 배정 대상은 홍콩계 사모투자펀드인 앵커에쿼티파트너스(앵커에쿼티)다.
앵커에쿼티는 2012년 설립한 후 한국과 중국 등을 중심으로 활동하고 있다. 국내에서는 JB금융지주, 카카오페이지, 투썸플레이스, 카카오M 등에 투자하고 있다.
한편 카카오뱅크는 지난 10월 27일과 이날까지 총 1조 원의 유상증자를 결의했다. 이 가운데 TPG캐피탈은 지난 12일 2500억 원의 주금을 납입했다.
앵커에쿼티의 주금 납입일은 오는 12월 7일이며 구주주들은 12월 29일이다. 유상증자 완료 이후 카카오뱅크의 12월 말 예상 납입자본은 10월 말보다 1조 원가량 늘어난 2조 8256억 원이다.
카카오뱅크는 또 기업공개(IPO)를 위한 절차도 예정대로 진행 중이라고 밝혔다. 국내외 증권사로부터 IPO 주관 제안서를 이달 중에 접수하며 절차를 거쳐 주관 증권사를 선정할 예정이라고 설명했다.
박형민 기자 godyo@ilyo.co.kr
