LH, 5억 유로 규모 유로화 표시 채권 첫 발행

5월 진행한 5억 달러(6936억 원) 공모채 발행에 이은 두 번째 공모발행

[일요신문] 19일 한국토지주택공사(LH)가 5억 유로(한화 약 8493억 원) 규모의 유로화 표시 채권을 발행했다고 밝혔다.

서울 강남구에 위치한 LH(한국토지주택공사) 서울지역본부. 사진=최준필 기자

채권 만기는 3년이며 발행금리는 3년물 유로 미드스왑(EUR Midswap) 대비 37베이시스포인트(bp)를 가산한 수준이다. 이번 거래는 BNP 파리바, 크레디 아크리골, 도이치뱅크, HSBC, KDB(한국산업은행)가 주관했다.

LH 통합 이후 최초로 진행된 유로화 공모채권 발행으로 5월 진행한 5억 달러(6936억 원) 공모채 발행에 이은 두 번째 공모발행이다.

이번 발행에는 41개 글로벌 기관투자자가 공모 금액의 2.2배 수준의 주문을 낸 것으로 알려졌다. 기관별로는 중앙은행·정부기관(34%), 자산운용사·펀드(23%), 은행(19%) 등이다.

오동근 LH 재무처장은 “이번 채권 발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 활용될 예정”이라며 “계속해서 안정적인 정책사업 추진 기반 확보를 위해 우량 신규 해외채권 투자자 유치 및 조달원 다변화 등을 추진해가겠다”고 말했다.

정동민 기자 [e-mail]