㈜한화, 공모채 수요예측 흥행…1조 5000억 확보

2500억 원까지 증액하는 안 검토 중

[일요신문] ㈜한화가 올해 진행한 첫 공모채 수요 예측에 모집액의 약 10배의 자금을 확보했다.

서울 중구 한화빌딩 전경. 사진=최준필 기자

㈜한화는 지난 17일 총 1500억 원 규모로 진행된 공모 회사채 수요 예측에서 총 1조 4940억 원을 모집했다고 18일 밝혔다.

2년 만기 회사채는 600억 원 모집에 4810억 원이 들어왔고, 3년 만기 회사채는 900억 원 모집에 1조 130억 원 주문이 들어왔다. 각각 모집액의 8배, 11.2배 규모로 자금이 모였다.

㈜한화는 희망 금리 범위로 개별 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리)에 -50∼50bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했다. 2년 만기 회사채는 -16bp, 3년 만기 회사채는 -25bp 조건에 모집 물량을 채웠다.

㈜한화는 수요 예측이 흥행하면서 최대 2500억 원까지 증액해 발행하는 안도 검토 중인 것으로 전해졌다. 조달 자금은 만기 회사채 등 채무상환용으로 쓸 계획이다.

김정아 기자 [e-mail]